波兰地处欧洲中心，北部和东部与俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯和乌克兰接壤，南部与捷克、斯洛伐克相邻，西部与德国接壤，是联系东西欧的纽带，也是进入中东欧地区其它国家的捷径和陆路及水陆交通枢纽。其人口接近4,000万，为欧洲人口第六大国，优越的地理位置致其辐射人口可以达到欧洲总人口的50%。

1995年加入世界贸易组织（WTO），1996年11月加入经济合作与发展组织(OCED)，2004年5月加入欧盟(EU)。目前，波兰为议会民主制政体，政局稳定。2011年，公民纲领党赢得议会相对多数席位，继续与人民党组成联合政府，这是自上世纪90年代以来执政党首次连任。现行政府推行稳健务实和发展民生的执政方针，奉行全方位多层次的外交政策，推进市场经济制度建设。 

2018年5月，波兰举行总统选举，8月6日，新当选总统安杰伊·杜达在波兰议会宣誓就职，10月25日波兰举行议会选举。波兰经济发展潜力较大，市场购买力不断增强。 

 丝路国际论坛2016年会     丝路国际年会期间，波兰副总理兼发展部部长莫拉维茨基告诉波兰媒体，波兰是中国“一带一路”建设的重要部分，“在波兰，‘一带一路’建设涉及铁路、港口、机场、油气管道设施和电信等各领域，波兰希望积极参与‘一带一路’建设，为波兰企业创造美好前景”

自1989年起实行经济转轨，1992年以来经济一直保持正增长，人均GDP由原来的1547美元提高到 2018年的约1.48万美元。随着中波两国高层频繁交往，波兰成为中东欧地区首个与中国建立战略伙伴关系的国家。 

波兰今年经济增速欧盟第三

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2015年，经济增长3.6%，经济总量居欧盟成员国第8位。

      波兰共和国报11月13日消息，自欧委会将波兰2018年经济增速上调至4.8%后，上周欧委会又公布报告称，今年波兰经济增速将位居欧盟第三位，仅次于爱尔兰和马耳他。其中，个人消费成为波经济增长的主要动力，此外，良好的劳动力市场条件和消费信心指数及稳健的公共投资都成为经济增长的利好因素。

02

波兰央行预计2019年波兰物价水平将上升3.2%

     波通社11月13日报道，波兰央行近日发布预测报告。根据报告，2018—2020年波兰经济增速预计分别为4.8%、3.6%和3.4%，商品和服务价格水平涨幅分别为1.8%、3.2%和2.9%。推动2019年物价水平上涨的因素主要是全球商品价格水平上涨，以及兹罗提兑美元走弱，预计受影响最大的将是波兰国内能源价格。

03

  10月份波兰零售业绩喜

     共和国报11月22日报道，中央统计局数据显示，今年10月，波全行业零售额按固定价格计算同比增长7.8％，超出此前市场分析师5.8％的增长预期，而今年9月这项内容的增幅仅为3.6％。据悉，零售额增长较快的行业有燃料销售业（增长11%），汽车及零部件销售业（9.7%）。

根据欧盟统计局的数据，波兰PPS人均GDP在2017年达到欧盟平均水平的70％，高于2004年加入欧盟前一年的50％。

     自从欧盟开始劳动力市场以来，波兰经历了230多万人的大规模移民，主要是由于海外工资的提高以及2008年全球经济大衰退之后失业率的上升。移民增加了留在波兰的工人的平均工资，特别是中等技能的工人。

目前，波兰是中国在欧盟第九大贸易伙伴和中东欧地区最大贸易伙伴，中国则已成为波兰第二大进口来源地。从相互投资合作看，据中方统计，目前中国在波兰投资约3.29亿美元，投资领域包括机械、IT产品、金融、电子、工艺品、商贸服务、新能源等领域，龙头企业包括柳工、华为等。同时诸如平高集团、中水电等企业积极参与波兰工程承包市场，成功和失败的案例并存。

 在波兰生产的产品包括：电子产品，巴士和电车，直升机和飞机，火车，船舶（格但斯克船厂，什切青船厂，格丁尼亚波兰海军造船厂）军事装备，药品，食品，衣服，玻璃，陶器，化工产品等。

2018年1-6月中波双边贸易概况

波兰对主要贸易伙伴出口额

单位：百万美元

据欧盟统计局统计，2018年1-6月波兰与中国货物进出口额为112.0亿美元，增长15.9%。其中，波兰对中国出口11.1亿美元，增长2.8%；波兰自中国进口100.9亿美元，增长17.6%，波兰与中国的贸易逆差89.8亿美元,中国为波兰第二十三大出口市场和第二大进口来源地。

波兰自主要贸易伙伴进口额

单位：百万美元

波兰对中国出口主要商品构成（类）

机电产品、贱金属及制品和塑料、橡胶是波兰对中国出口的主要产品，1-6月三类产品出口额合计占波兰对中国出口总额的61.5%，金额分别为3.5亿美元、2.3亿美元和1.1亿美元，分别为增长17.3%、减少21.7%和增长8.4%，另外，木及制品的出口额增幅较多，为91.6%。

波兰自中国进口主要商品构成（类）         

波兰自中国进口的主要商品为机电产品、家具、玩具、杂项制品和贱金属及制品，1-6月三类产品进口额合计占波兰自中国进口总额的68.1%，分别为51.5亿美元、9.1亿美元和8.2亿美元，分别增长15.7%、9.0%和24.4%。这些产品在波兰进口市场中分别占有16.9%、24.4%和5.5%的份额。另外，波兰自中国进口的矿产品的进口额增幅较多，增长124.0%。

波兰灯具行业潜力与优势分析

     尽管煤炭电力仍然占波兰电力的 90%，但是该国也在积极地推行低碳制度，驻波兰商参处 2013 发布：波兰节能灯具生产企业欲与中国企业合作。波兰即“ 低碳生活观念的普及情况 ”等方面进行了一系列调研。数据显示，在“ 低碳环保意识 ”方面，认为低碳环保生活有利于“ 良好的环保习惯，受益一生 ”的比例最高，占 64.71%; 对于房间长时间无人选择“ 不熄灯 ”的人，只占到 10.40% ; 

全部使用节能灯泡的家庭占全体的 58.38%；48.33% 的人会主动进行垃圾分类 ; 62.00% 的人会将旧电池分类扔到垃圾桶里。调研结果可以看出，人们对低碳环保意识和参与环境保护的积极性不断提升。这一调查结果显示新型节能灯将引领波兰市场。

虽然大量推进节能荧光灯是对于波兰消费者来说是非常大的投资，但由于国家的补贴以及国民环保意识的普及，节能灯开始出现在新的大卖场和超市以及家居中心，并逐渐受到用户的欢迎。到 2013 年，节能荧光灯的销量已达30亿美元。

 

新房大量建设，照明灯饰刚需

    根据住房建设纲要提供的数据，到目前为止，波兰全国缺少住房 140-150 万套。波兰目前约有 170 万户家庭需要住房，其中110 万户在城市。而目前波兰每年只能提供 16-16.5 万套新房。因此政府将注入大量资金来扩大新房供应以缩小缺口。这无疑会促进照明灯具行业的快速发展。

中国是波兰第一进口来源国 

     2015年波兰照明灯具总进口额为10.27亿美元，自中国进口相关产品总金额高达4.77亿美元，中国照明灯具进口占比波兰46.45%，是波兰的第一进口来源国。

2018年前三季度中国LED灯管出口金额（亿美元）

GGII发布的《2017-2018年中国LED照明产品出口月度监测报告》数据统计显示，2018年前三季度中国LED灯管出口总额10.91亿美元，同比下降5%；出口数量约3.89亿只，同比增长8%。

    据高工产研LED研究所(GGII)统计，2018年前三季度中国LED灯管出口企业总数量达3100家（含贸易公司及生产企业）。其中，排在前十企业合计出口约3.77亿美元，占LED灯管总出口额的35%。2018年前三季度中国LED灯管出口TOP10企业如下：

 快捷达

出口总额：64,313千美元

出口份额占比：5.90%

同比增速：-59%

主要出口国家及占比：美国(35.99%)、波兰(15.88%)、法国(7.87%)、加拿大(6.79%)

得邦照明

出口总额：54,732千美元

出口份额占比：5.02%

同比增速：61%

主要出口国家及占比：美国(41.13%)、波兰(13.17%)、巴西(9.03%)、加拿大(6.72%)

阳光照明

出口总额：29,248千美元

出口份额占比：2.68%

同比增速：25%

主要出口国家及占比：美国(34.33%)、波兰(9.21%)、法国(7.43%)、巴西(6.95%)、

 

波 兰 经 济 增 速 迅 猛  

      据波通社报道，近日经合组织（OECD）发布波兰经济调查报告，认为波兰经济保持了较快增速，人民生活水平也在提高。报告指出，波兰就业市场非常景气，失业率降至20年最低水平，职位空缺数量则创新高，预计2018和2019年失业率将继续走低，分别降至4.2%和3.8%，目前乌克兰劳动力已占波兰劳动力总量的5%。报告认为，如保持生活水平提升的可持续性，波兰需要增强创新能力，并增加对技术和基础设施的投资。报告预计2018和2019年波兰经济增速将分别为4.2%和3.7%。

中欧班列助力“一带一路”  改变中国家电出口业态

随着中欧班列（波兰—成都）的成功开行，2018年中欧班列累计开行数量达到1000列，同比增长75%，标志着铁路部门服务“一带一路”建设持续取得重要成果。

    开行班列的数字不断增加，折射出“一带一路”地区经贸往来、商品流通、市场交易的繁荣景象，也反映着沿线人民日益享受到中欧班列释放出的民生红利。伴随回程比例的大幅提升，体现出双方之间的交流与合作呈现紧密融合态势，各种优势资源互通有无，丰富了产品贸易种类，改善有效供给，推动沿线国家经济发展。

为什么选择电子消费品市场

波兰消费电子市场近年来一直保持增长态势

波兰电信发展迅速，通讯业入网服务增长最快。据统计，2015年，92.7%的公司连接互联网，其中91.9%使用宽带。61.5%的企业使用移动宽带。65.4%的企业拥有自己的网站。77.9%的家庭至少拥有一部电脑，75.8%家庭使用互联网。由于安装成本和上网价格大幅降低，上网人数不断增加，这也极大的刺激了波兰电子消费品市场的进一步扩大。

  2017年，波兰在全球的货物总值达到2309亿美元，2013年以来增长13.3%，2016年

     至2017年增长17.5%，其中2017年电子设备出口总额达249亿美元，占全部出口产品的10.8%，在出口各国的产品中，平均排名在前三位。

      波兰电子产业占GDP的比重约1.6-1.7%，电子行业的营业额约占总销售额的2.2%。

放眼看波兰家电及电子消费品市场

2018年“家用电器”部门的收入达3.55亿美元。

预计收入将达到11.2％的年增长率（CAGR 2018-2022），导致2022年的市场销售额达到5.43亿美元。

2018年用户普及率为7.2％，预计2022年达到9.3％。

目前每用户平均收入（ARPU）为130.82美元。

从全球对比的角度来看，大部分收入来自中国（2018年为251.1亿美元）。

01

GDP持续保持正增长

欧盟承诺，到2022年为止共向波兰投入2290亿欧元来促进波兰经济发展，专家称，到2020年，这笔资金投入约能转化成2%的GDP增长。 

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零售业加速发展

 波兰的零售业近年快速发展，目前波兰在建的零售空间面积在89.1万平方米，其中有22.8万平米近年年底会建成。据统计，未来10年内，波兰的零售业增长速率约会保持在35.2%，将有更多的零售品牌出现。 根据2013-2023年欧洲国家零售业增长情况预估，波兰的零售业增速位居第六。

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年轻人口占比增加

 波兰大约40%的人口在35岁以下，这部分作为主力消费人群，将使波兰整个国家的购买力得到极大提升，从而极大地促进消费电子市场的需求。

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电子商务逐渐盛行

波兰是欧盟国家中电子商务发展最快的国家。根据StaTIsta的最新数据显示，2017年波兰电商市场的收入将达到75.23亿美元，同时，该收入预计会以9.3%的增长率增长，到2022年波兰的电商收入规模将达到117.09亿美元。同时，据Lengow法国乐售调研，波兰的电商平台市场以每年22.6％的速度增长，快于美国（14.5％）和英国（15.8％）。

家电行业基础薄弱进口依赖强

波兰是传统的重工业型国家，电子工业占GDP的比重很小，仅有1.25%。受传统产业结构影响，波兰家电行业基础薄弱，自主研发和生产能力不强，进口依赖性强。目前，波兰家电产品几乎无自主品牌，90%以上为进口品牌。近5年内，中国家电产品在波兰进口家电市场上的占比稳定在25%左右，即波兰每进口4件家电，就有1件来自中国。中国成功开拓波兰市场，年出口额100万元以上的家电企业有112家。中国家电企业在波兰存在近15亿美元的市场空间。 

  根据波兰生产商的估计，波兰已经成为欧洲领先的家用电器生产国，超越意大利。过去的几年来，波兰的家电生产创下了年增长率5%-10%的记录。波兰也是最大的家用电器出口商之一，约有80％至90％的产品出口。过去五年，波兰洗衣机的产量增长较快。波兰将成为欧洲白色家电的制造基地。尤其是冰箱行业，其产量已经在欧洲国家首屈一指。

      位于波兰的工厂先进，效率高，出口得到稳定的低就业成本支持。

家用电器制造在波兰具有悠久的传统，自转型期开始以来，该行业吸引了许多投资者，他们在现有基础设施，知识和工人资质的基础上，在全球范围内，即工业部门建立起极其现代化和竞争性的投资。

博世、伊莱克斯、三星、惠而浦、LG分别在波兰投资建设家用电器生产基地；戴尔、捷普、伟创力、冠捷、康柏支撑了波兰电子装配行业。

波兰也有代表家用电器行业的国内企业，在国外市场取得成功。 Amica现在是波兰最大的家用电器制造商，在40个国外市场上销售其约50％的产品。

2019年6月中国（波兰）贸易博览会

 

【  时    间  】：2019年5月29-31日

 

【  地    点  】：华沙国际展览中心Warsaw PtakWarsaw Expo

 

◆◆回顾2018◆◆

中国驻波兰大使刘光源、中国驻波兰商务参赞刘丽娟、米奥兰特国际会展董事长潘建军等中方代表，波兰议会副主席兹比格涅夫·格里格拉斯、波兰参议院国民经济和创新委员会成员安德鲁·斯坦尼斯瓦克教授、波兰议会成员皮奥尔·阿佩尔、波兰外交部经济合作部部长亚历山大·瓦斯里斯基等波方代表，共同出席了2018年中国（波兰）贸易博览会的开幕。

18年开展首日，共吸引了4,000余名专业观众进行了参观，多家媒体代表到场采访，其中包括人民网、中新社、新华网、中国经济网等

 展会还吸引了来自江苏、山东、安徽、福建、广东、江西、河南、上海、深圳等全国多个省市的企业参展，以及来自波兰、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、捷克、立陶宛等多个国家，约12,028位专业卖家。

18年波兰展现场更是开设了“Ready Stock（现货仓储交易）”专区，江门多家展商携带了大量产品来到展会现场，方便现场买家直接批量采购。展会承办方更是在今年2月份便同波兰“克拉科夫(Krakow)工商协会、格利维采(Gliwice)工商协会、卡托维兹(Katowice)工商协会”建立合作，提前4个月进行现金买家团的招募工作。同时，展会现场还开设“华沙商会采购区”，方便商会旗下农业、家电、建材、家居、食品等领域的制造商与连锁经销商会员到场采购。展会开幕以来，现场已迎来波兰当地及周边国家的众多买家团体，展位人气火爆的同时，中波双方的贸易洽谈已充斥在展馆各个角落。

【展品范围】

 

KITCHENWARE餐厨用品     不锈钢支架水壶，厨具等

HOME APPLIANCE  家用电器

榨汁机，冰激凌等

OUTDOOR 户外用品       维护和修剪产品，铁艺产品，庭院休闲产品，烧烤产品，露营休闲用品等

LIGHTING  照明灯具

室外照明：建筑照明，动态照明，灯具五金

室内照明：白炽灯和卤素灯，LED，照明电子，照明控制与解决方案，灯具照明技术：镇流器，荧光灯，舞台灯光，装饰灯，显示技术，智能控制，光学器件

INTERIOR DECORATION  建材五金

厨房用品：厨房家具，茶具，抽油烟机，水处理设备等

浴室用品：浴室家具，水处理设备等

厨卫五金配件：厨卫五金配件，龙头花洒，五金管材等

TEXTILE&GARMENT  纺织服装

皮革辅料：皮革制品，书包，背包